1.Portefeuilles

investing

 

 

 

 

 

 

 

‘Nobody can ever fill the shoes of experience. When we die, that experience is lost forever. With time, a good student of the markets can just look at a chart and see if something will rise or fall. That is a talent one is hard pressed to hand off to another. So while the majority try to argue supply and demand or a host of other fundamentals, none of that stacks up to simply experience. We all must pay the price to learn over time for it is the entry fee to get in’

Portefeuilles

Naast mijn eigen portefeuille behoud ik mijn portefeuille die ik bij Probeleggen ben gestart en houd ik u op de hoogte van de performance.

Sinds het starten van de portefeuille op 4 november 2014 sta ik nu op een plus van 30,5% en dit jaar 2017 op 14.9%.

Daarnaast zou ik de aandelen openbaar kunnen maken, maar moet eerst nog eens goed nadenken over het business model. Iets gratis weggeven heeft nooit een goede uitstraling gehad. Een donatie via http://www.paypal.com is altijd welkom 😉 mijn emailadres is vgoossens@gmail.com vragen, ideeen of commentaren ook altijd welkom.

Beleggingsstijl & Filosofie

Met 30 jaar ervaring in het effectenvak weet ik dat beurzen soms lijken op een casino. Ik houd het echter liever op Black Jack, waarbij de kansen voor de geoefende speler wél in het voordeel kunnen zijn. Dankzij de ervaring die ik heb opgedaan, kan ik redelijk goed de kaarten tellen.

Wat ik koop wordt bepaald door fundamentele analyse en wanneer ik vervolgens instap komt voort uit de technische analyse. Mijn beleggingen baseer ik op een speciaal ontwikkeld financieel aandelenmodel. Ik beleg in bedrijven die een goed rendement op hun vermogen behalen, een concurrentie voordeel hebben en relatief laag gewaardeerd zijn. Ik mijd cyclische bedrijven, omdat ik uit ervaring weet dat economische cycli onvoorspelbaar zijn en in slechte tijden de winsten van deze bedrijven enorm zakken. Ik let tevens op solide dividend-aandelen, die doen het over de lange termijn beter dan groei aandelen.

Ik geloof niet in een breed gespreide aandelenportefeuille, maar zoek de ‘best of breeds’ en beperk me tot maximaal 20 titels. De keuze voor welke sector vormt daarin een belangrijk element.

Daarnaast hebben menselijke emoties mijn aandacht; ik breid mijn posities uit als iedereen negatief is, maar verkoop bij euforie. Of de mening van topbelegger Jim Rogers: “Ik wacht tot er geld in de hoek ligt en dan raap ik het op, in de tussentijd doe ik niets”.

Stock picking met resultaat

Victor Goossens leeft tegenwoordig van zijn beleggingen, maar ooit studeerde hij aan de European Business School in Londen, Parijs & Frankfurt. Via zijn stages raakte hij geïnteresseerd in beleggen en begon zijn loopbaan op beursplein 5 bij handelshuis Jonas & Kruseman. Victor verliet Nederland in 1985 om aan de slag te gaan bij een vermogensbeheerder in Schotland.
Teruggekomen in Nederland werkte hij bij de Crediet- en effectenbank waar hij diverse functies vervulde: analist, vermogensbeheerder en adviseur Institutionele beleggers. Met een voorliefde voor de aandelenmarkt werkte Victor Goossens 6 jaar lang mee aan de opbouw van Barclays de Zoete Wedd Nederland als Europees effectenhuis. Na nog 2 jaar gewerkt te hebben aan de professionalisering van de institutionele desk van Credit Lyonnais, werkte hij 8 jaar als senior adviseur aandelen bij het gerenommeerde Kempen & Co.
Omdat zijn eigen beleggingsportefeuille zo goed ging besloot hij in 2007 zich hier volledig op te richten. Victor’s kunde en verrichtingen zijn nu te volgen bij ProBeleggen.

Update 30 juni 2017;

Sinds start Oct 2006 +108% (104% beter dan de AEX 4.2%) of 10.6 % per jaar op een gewogen basis (en inclusief Gemiddelde kaspositie van 21%. Rendement excl Kaspositie; 14.6% per jaar)

 

Start okt-06 486.6 gemiddelde
Portefeuille Out/ kas
Jaar in % AEX in % Under positie
Perf in %
2006 19.0 495.3 1.8 17.2 30
2007 35.6 515.8 4.1 31.4 27
2008 -47.5 245.9 -52.3 4.8 27
2009 24.1 335.3 36.3 -12.3 27
2010 27.7 354.6 5.7 22.0 18
2011 -13.6 312.5 -11.9 -1.7 31
2012 4.2 342.7 9.7 -5.5 24
2013 17.6 404.5 17.2 0.3 10
2014 0.5 424.5 5.6 -5.2 15
2015 15.0 441.8 4.1 10.9 18
2016 5.6 483.2 9.4 -3.8 20
2017 7.0 507.2 5.0 2.0 20
Totaal 108.1 507.2 4.2 103.8 23
Gemiddeld: 10.6 % per jaar

Advies nodig?

Stuur even een bericht dan kan ik mijn licht laten schijnen over uw individuele aandelen.

Groeten

Victor Goossens

 

Oudere rapporten;
Portfolio 2013 en Januari 2014
  +17.6 % (0.3% beter dan de AEX +17.2%) Dec 2013: +2.7% AEX 1.3%

Portfolio Q3 2013 +11.6 % (2.8% beter dan de AEX +8.8%) 2013: +7.6% AEX 9.4%

Portfolio Q2 2013  -2.4% 2013: -3.6%, sinds start Okt 2006 +66% of 10.5% per jaar

Portfolio Q4 2012 +2.6% 2012: +4.2%, sinds start Okt 2006 +72% of 11.5% per jaar

Portfolio Q3 2012 +3.7% 2012: +0.5%, sinds start Okt 2006 +65% of 10.8% per jaar

Portfolio Mar 2012 -2.3% 2012: +0.1%, sinds start Okt 2006 +65% of 11.7% per jaar

Portfolio Feb 2012 -1.4% 2012: +2.4%, sinds start Okt 2006 +68% of 12.5% per jaar

Portfolio Jan 2012 & verwachtingen +3.8% 2012 +3.8%, sinds start Okt 2006 +69% of 13% per jaar

Portfolio Dec 2011 & Outlook +3.2%, 2011: -13.6% since inception +65% or 12.4% per annum

Portfolio Nov 2011 & Outlook +3.2%, 2011: -16.2% since inception +62% or 12.2% per annum

Portfolio Oct 2011 & Outlook +6.8%, 2011: -18.5% since inception +59.6% or 11.7% per annum

Portfolio Sept 2011 & outlook  -9.2 %, 2011: -23.7%, since inception +54% or 10.7% per annum

Portfolio Aug 2011 & Outlook; -6.4%, 2011: -16%, Since inception +63% or 12.7% per annum

Portfolio July 2011 & Outlook +2.8% 2011: -10.2%

Portfolio June 2011 & Outlook -3.3 2011:-12.6%

Portfolio May 2011 & Outlook -4.0% 2011: -9.7%

Portfolio April 2011 & Outlook -3.0% 2011: -5.4%

Portfolio March 2011 & Outlook -2.9%, 2011: -2.5%

Portfolio Feb 2011 & Outlook +3.9%, 2011: +1.2%

Portfolio Jan 2011 & Outlook -3.3% jaar 2011 -3.3%

Portfolio Dec 2010 & Outlook +9.0% jaar 2010: +27.7%

Portfolio Nov 2010 & Outlook +6.8% jaar 2010: +20.1%

Portfolio Oct 2010 & Outlook

Portfolio Sept 2010 & Outlook

Portfolio Aug 2010 & Outlook

Portfolio July 2010 & Outlook

Portfolio June 2010 & Outlook

Waarin te beleggen voor lange termijn?

De beste vermogensbeheerders:

TradeWind Equity Fund is een klassiek hedgefund. Het fonds wordt gemanaged door Leen den Hollander. Heeft niet alleen het beste gepresteerd van alle Nederlandse managers in 2010, maar is ook voor 2011 wederom genomineerd voor het beste Europese aandelenfonds. De rendementen zijn indrukwekkend te noemen, ook in 2011 weer.

Hal Investments De strategie is gericht op het verwerven van significante belangen in ondernemingen, met als doel verhoging van de lange termijn aandeelhouderswaarde. De geschiedenis van HAL gaat terug tot 18 april 1873, toen de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (NASM) werd opgericht in Rotterdam. HAL prijkt al jaren op het lijstje van Columbeurs en is door ons meerdere malen ook al eens eerder onder de aandacht gebracht. Derhalve dus een vaste waarde in deze opsomming, ook voor 2012.

Prosperity Capital Management
Prosperity Capital gelooft sterk in het lange termijn potentieel van Rusland. Het fonds is al sinds 1996 actief in de CIS-Regio. De afgelopen jaren is er een significante aandeelhouderswaarde gecreëerd door de omvorming van ‘Sovjet productie eenheden’ naar een meer Westerse stijl van bedrijfsvoering. Ik bestempel de CIS-Regio als kansrijk voor 2012

Transtrend
Transtrend hoort eigenlijk ook al jaren in het top rijtje thuis, maar stond er niet op vanwege het gesloten en exclusieve karakter. We brengen het toch bij u onder de aandacht omdat de systematische handelsstrategieën van Transtrend hun nut allang hebben bewezen. Tot Transtrends klanten behoren institutionele investeerders, waaronder gerenommeerde banken, beleggingsinstellingen en family offices.

Op 1 januari 2012 bedroeg het totale vermogen dat Transtrend onder beheer had ongeveer USD 9.5 miljard. Transtrend valt onder de vlag van Robeco en is dus eigendom van de Rabobank. Het is een van de parels die de machtige bank rijk is op dit gebied. Jammer dat de kennis er binnen de Rabobank dus wel degelijk is, maar dat u het vaak moet doen met afgezaagde producten van de bank.

EValuation Capital

Europees Smaal & Midcap fonds,  streeft naar een gemiddeld rendement op de middellange termijn (3 tot 5 jaar) van 10% per jaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van long/short strategieën: combinaties van long- en short posities in aandelen.

Kooplijst Victor Goossens (High Beta tm eind 2010), Model, Junior mining, Dividend & Andere ideen. Stock pick lijst, performance, mutaties e.d.  worden bijgehouden in dit spreadsheet

Langere termijn (langer dan 12 maanden):

Niet:

*Fin instellingen, zie oa Meridith Whitney op 30 aug 2010 & toekomstige problemen (her) financiering (Commercieel) onr goed door banken

*Airlines

*Cars

*Long term Bonds

Wel:

*Food & Food retail, Jan 2011: Voedings prijzen lopen fors op, pos voor fertilisers, farm equipment makers

*Agricultuur; Suiker zegt Jim Rogers (4 okt 2010)

*Energy, Oil & related (Alternatieve Energie, China komt eind Sept met 10 jarig plan voor AE, hoogst waarschijnlijk DE redding voor de afzwakkende groei in de wereld, andere landen kunnen volgen..)

*Commodities (soft & hard) Zilver zeer interessant, lees Silver set to shine Vraag neemt toe (van alle beleggers als hedge voor de drukpers en vermogensbehoud), inelastische productie, hogere inkomens emerging markets, ‘poor man’s gold (Goud staat ‘hoog’), Electronica; zeer goed geleidingsvermogen, zonne energie, Medische sector (anti bacterieen) en zeer interessant de markt voor RFID’s (Radio frequency Identification Devices) ipv Barcodes; scanning door containers, plastic zakken etc. [zou wel even wachten daar Jim Rogers op 2 sept een koop aanbeveling heeft gegeven, na een week of twee, zakt het dan meestal wat terug, ik kijk om aan te kopen rond de 18+]. 20 sept 2010: (ik kijk vanmiddag even naar een Canadees zilver mining venture aandeeltje wat mogelijk fors kan gaan oplopen door een Amerikaanse aanbeveling, is wel high risk, leg wel een limiet in) Goud: Gold is not providing insight regarding the outlook for inflation. Instead, the precious metal is responding to negative real rates and investor concerns about the major currencies. In fact, a return to rising inflation would be negative for bullion prices as it would cause “bond vigilantes” to riot and central banks to abandon their anti-deflation bias. Hier wat info over hoe het best te beleggen in goud & China potentieel verdere groei mkt, Eur & US fors gekocht in Q2. Hoe zoek je de juiste goud aandelen?

*Rare Earth Metals, de specialist John Kaiser legt het uit

*Growth co’s; Apple, Google

*Cloud computing

*Emerging mktszeer interessant stuk over Azie via John Mauldin. Brazilie (27 sept 10), wordt interessant (te spelen via EWZ etf)

*Dividend rendements aandelenidee: Telecom in combinatie met het schrijven van calls voor extra rendement. Forse opwaartse bewegingen niet te verwachten de komende jaren, echt een cashflow verhaal met hoge pay out ratio. Dividenden moeten wel groeien de komende jaren.

*Infrastructure, 7 sept 10 Obama kondigt $ 50mrd investering in Wegen, vliegvelden etc, deze trend te spelen via ETF’s; PKB,FXZ,IGF,GII en GE direct.

17 Jan 11; En als men weinig wil handelen en toch een goed rendement wil makenKraft 31,34& GE 18,82; (AEX 361,3) Kraft; leuk idee, zeker ook omdat de meeste brokers niet enthousiast zijn, met dit aandeel kunnen ze weinig aan verdienen (Buy & Hold). Ook interessant calls op de positie te schrijven voor extra rendement. Denk dat Kraft niet sneller dan de markt gaat lopen (ze zijn eerder overnemer dan overname kandidaat), maar goede bescherming als de markten lager gaan. Een ander aandeel wat een rare nasmaak heeft is GE, de meeste denken dat ze nog overleveraged zijn en men heeft veel geld er aan verloren, dus staat niet op de radar bij veel beleggers. Terwijl het nu erg goed loopt en historisch gezien spot goedkoop zijn. Echt ook een aandeel als je weinig tijd hebt voor de beurs en niet continue wilt traden.

Peter Lynch once said, “The simpler it is, the better I like it.” In a world of faster trading and ever-increasing flows of information, keeping it simple might be the ultimate edge for the investor. Always remember, though, that simple doesn’t necessarily mean easy. I know I have to work a lot harder on all three of those “simple” lessons mentioned above.

EN natuurlijk: :-)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: